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序號(hào)

評(píng)審范圍

評(píng)審內(nèi)容

單項(xiàng)

分值

評(píng)分細(xì)則

1

技術(shù)評(píng)分

企業(yè)年金服務(wù)方案及增值服務(wù)措施

20

根據(jù)投標(biāo)人提供的企業(yè)年金服務(wù)方案詳細(xì)程度，內(nèi)容覆蓋完整性，與采購人需求切合性，是否有可供采購人使用的網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)，服務(wù)渠道是否可以滿足采購人日常查詢等需求，以及對(duì)采購人的有利原則進(jìn)行評(píng)審排序，應(yīng)答最優(yōu)得20分，其余排序每降低1名扣4分，分值扣完為止。

備注：需提供相關(guān)方案作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

2

受托運(yùn)營管理系統(tǒng)

3

1.完全自主開發(fā)的受托運(yùn)營管理系統(tǒng)，系統(tǒng)安全性高，功能完善，可為大型企業(yè)客戶提供良好的服務(wù)；總體框架設(shè)計(jì)具有前瞻性和先進(jìn)性，可自主研發(fā)快速響應(yīng)客戶的需求，可與其他管理人系統(tǒng)順暢對(duì)接，得3分；

2.不是完全自主開發(fā)的、外購優(yōu)化的管理系統(tǒng)，系統(tǒng)功能完善，能協(xié)助企業(yè)進(jìn)行日常年金業(yè)務(wù)操作，可基本滿足大企業(yè)的管理需求，與其他管理人系統(tǒng)可以對(duì)接，得2分；

3.擁有管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)在央企和大客戶中使用程度較低，可滿足中小企業(yè)管理需要，難以滿足大型企業(yè)管理需求，得1分。

備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。

3

受托資產(chǎn)監(jiān)督系統(tǒng)

3

1.擁有自主開發(fā)功能完善的受托資產(chǎn)監(jiān)督系統(tǒng)，系統(tǒng)功能模塊豐富；能夠提供個(gè)性化投資監(jiān)督服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)投資違規(guī)，得3分；

2.擁有受托運(yùn)營管理系統(tǒng)，能夠提供個(gè)性化投資監(jiān)督服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)投資違規(guī)，得2分；

3.有受托運(yùn)營管理系統(tǒng)，但功能不夠完善，不能提供個(gè)性化投資監(jiān)督服務(wù)，得1分。

備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。

4

受托資產(chǎn)大數(shù)據(jù)分析能力

3

1.為投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和投資績(jī)效評(píng)估建立了功能豐富的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，可以通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢，具備較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)分析能力，得3分；

2.建立了大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，但受托樣本數(shù)據(jù)小，具備一定的大數(shù)據(jù)分析能力，得2分；

3.未建立大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)分析能力較弱，得1分。

備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。

5

資產(chǎn)配置流程和方法

5

1.有穩(wěn)健的投資理念，清晰詳細(xì)流程和方法，制定適合企業(yè)的資產(chǎn)配置和組合選擇策略，得5分；

2.有一定的資產(chǎn)配置流程和方法，但風(fēng)格激進(jìn)，得3分；

3.資產(chǎn)配置流程的方法不清晰，且風(fēng)格激進(jìn)，追求波段操作，得1分。

備注：需提供相關(guān)方案作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

6

年金方案設(shè)計(jì)和精算能力

5

1.公司有豐富的國有企業(yè)方案設(shè)計(jì)和測(cè)算能力、精算師團(tuán)隊(duì)，開發(fā)了功能強(qiáng)大的精算測(cè)算咨詢系統(tǒng)支持方案設(shè)計(jì)和測(cè)算，得5分；

2.公司有豐富的國有企業(yè)方案測(cè)計(jì)能力、精算師團(tuán)隊(duì)，無精算咨詢系統(tǒng)，得3分；

3.公司有一定的方案設(shè)計(jì)能力，無精算師和無精算咨詢系統(tǒng)，得1分。

備注：需提供精算團(tuán)隊(duì)介紹，精算咨詢系統(tǒng)需要提供系統(tǒng)截屏或相關(guān)證書復(fù)印件作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

7

公司風(fēng)控體系

5

1.采用國內(nèi)、國際最高標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)、流程明晰，得5分；

2.遵循較為嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)體系、風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)、控制流程明晰，得3分；

3.有一定風(fēng)險(xiǎn)控制體系，風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)不清晰，得1分。

備注：需提供相關(guān)方案作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

8

固收類組合投資業(yè)績(jī)排名

3

根據(jù)投標(biāo)人2017-2019年企業(yè)年金集合計(jì)劃固收類組合平均收益率進(jìn)行橫向比較，第一名得3分，其余排序每降低一名扣1分，扣完為止。

備注：

1.根據(jù)2017-2019年官網(wǎng)披露的相關(guān)收益數(shù)據(jù)計(jì)算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)，提供計(jì)算過程，不提供不得分。

2.算術(shù)平均收益率算法為：（2017年集合計(jì)劃固定收益類組合收益率+2018年集合計(jì)劃固定收益類組合收益率+2019年集合計(jì)劃固定收益類組合收益率）/3。

9

含權(quán)益類組合投資業(yè)績(jī)排名

3

根據(jù)投標(biāo)人2017-2019年企業(yè)年金集合計(jì)劃含權(quán)類組合平均收益率進(jìn)行橫向比較，第一名得3分，其余排序每降低一名扣1分，扣完為止。

備注：

1.根據(jù)2017-2019年官網(wǎng)披露的相關(guān)收益數(shù)據(jù)計(jì)算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)，提供計(jì)算過程，不提供不得分。2.算術(shù)平均收益率算法為：（2017年集合計(jì)劃含權(quán)益類組合收益率+2018年集合計(jì)劃含權(quán)益類組合收益率+2019年集合計(jì)劃含權(quán)益類組合收益率）/3）。

技術(shù)評(píng)分合計(jì)

50

10

商務(wù)評(píng)分

機(jī)構(gòu)合作情況

（受托管理的集合計(jì)劃產(chǎn)品的合作銀行數(shù)）

5

1.受托人與全部10家具有資格的托管銀行均有集合計(jì)劃產(chǎn)品合作，并且產(chǎn)品通過人力資源和社會(huì)保障部備案且投入運(yùn)作，可提供企業(yè)豐富選擇，得5分；

2.受托人與5家以上10家以下具有資格的托管行均有集合計(jì)劃產(chǎn)品合作，有一定選擇空間，得3分；

3.合作銀行低于5家，可選擇空間較少，得1分。

備注：需提供相關(guān)證明材料作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

11

分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及分布情況

5

1.分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過15家，覆蓋大部分省市（覆蓋全國15個(gè)省級(jí)行政區(qū)），得5分；

2.分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過10家，覆蓋部分省市（覆蓋全國10個(gè)省級(jí)行政區(qū)），得3分；

3.分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過5家，覆蓋較少省市（覆蓋全國5個(gè)省級(jí)行政區(qū)），得1分；

4.無分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，得0分。

備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。

12

企業(yè)年金受托管理的企業(yè)數(shù)排名

5

1.受托服務(wù)企業(yè)數(shù)在全行業(yè)排名第1-4位，得5分。

2.受托服務(wù)企業(yè)數(shù)在全行業(yè)排名第5-8位，得3分。

3.受托服務(wù)企業(yè)數(shù)在全行業(yè)排名第9-13位，得1分。

備注：需提供人力資源和社會(huì)保障部年金數(shù)據(jù)摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

13

企業(yè)年金受托資產(chǎn)規(guī)模增長情況

5

近3年（2017年至2019年）各投標(biāo)人受托資產(chǎn)規(guī)模的增長金額情況綜合評(píng)審，滿分為5分。

1.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第1位，得5分；

2.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第2位，得4分；

3.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第3位，得3分；

4.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第4位，得2分；

5.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第5位，得1分。

6.參與參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長金額排名第6位及以后，不得分。

備注：需提供人力資源和社會(huì)保障部年金數(shù)據(jù)摘要數(shù)據(jù)截圖作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

14

5

近3年（2017年至2019年）各投標(biāo)人受托資產(chǎn)規(guī)模的增長速度情況綜合評(píng)審，滿分為5分。

1.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率排名第1位，得5分；

2.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率排名第2位，得4分；

3.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率排名第3位，得3分；

4.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率和排名第4位，得2分；

5.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率和排名第5位，得1分；

6.參與投標(biāo)的機(jī)構(gòu)中近3年受托管理資產(chǎn)規(guī)模增長率和排名第6位及以后，不得分。

備注：需提供人力資源和社會(huì)保障部年金數(shù)據(jù)摘要數(shù)據(jù)截圖作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

15

企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模排名

5

根據(jù)各投標(biāo)人的企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行綜合評(píng)分。

1.受托管理資產(chǎn)規(guī)模在全行業(yè)排名第1-4位，受托業(yè)績(jī)領(lǐng)先，得5分。

2.受托管理資產(chǎn)規(guī)模在全行業(yè)排名第5-8位，受托業(yè)績(jī)一般，得3分。

3.受托管理資產(chǎn)規(guī)模在全行業(yè)排名第9-13位及以后，有一定的管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，得1分。

備注：需提供人力資源和社會(huì)保障部年金數(shù)據(jù)摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，作為評(píng)審依據(jù)。

16

企業(yè)年金受托服務(wù)職工人數(shù)排名

5

1.受托服務(wù)職工人數(shù)在全行業(yè)排名第1-4位，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，得5分；

2.受托服務(wù)職工人數(shù)在全行業(yè)排名第5-8位，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，得3分；

3.受托服務(wù)職工人數(shù)在全行業(yè)排名第9-13位，有一定的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，得1分。

備注：需提供人社部年金數(shù)據(jù)摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，并加蓋公章作為評(píng)審依據(jù)。

17

廣東省內(nèi)農(nóng)商行、農(nóng)信客戶情況

5

1.廣東省內(nèi)受托管理規(guī)模5000萬元以上的農(nóng)商/農(nóng)信客戶數(shù)5家（含）以上，具有豐富經(jīng)驗(yàn)，得5分；

2.廣東省內(nèi)受托管理規(guī)模5000萬元以上的農(nóng)商/農(nóng)信客戶數(shù)3-4家，得3分；

3.廣東省內(nèi)受托管理規(guī)模5000萬元以上的農(nóng)商/農(nóng)信客戶數(shù)排名第1-2家，得1分；

4.廣東省內(nèi)無受托管理規(guī)模5000萬元以上的農(nóng)商/農(nóng)信客戶，不得分。

備注：需提供相關(guān)證明材料作為評(píng)審依據(jù)，不提供不得分。

商務(wù)評(píng)分合計(jì)

40

技術(shù)商務(wù)評(píng)分合計(jì)

90